湖州市城市建設投資集團公司發(fā)布募集說明書稱，公司將于12月21日-23日發(fā)行15億企業(yè)債，簡稱“10湖州城投債”。
據(jù)悉，本期債券為7年期企業(yè)債，附本金提前償還條款，在本期債券存續(xù)期的第5、6、7年末，逐年分別按照債券發(fā)行總額30％、30％、40％的比例償還本金。公告稱，本期債券募集資金將全部用于舊城區(qū)改造、城市基礎設施建設和經(jīng)濟適用房等項目建設，包括：碧浪湖一號地塊經(jīng)濟適用房廉租房項目、愛山廣場（步行街區(qū)）一期工程項目、愛山廣場建設改造工程（步行街區(qū)）二期項目、勤勞街周邊地塊拆遷及街巷改造工程項目和湖州南潯城市新區(qū)路橋工程項目。
本期債券由湖州市交通投資集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為AA級，發(fā)行人主體信用級別為AA級。
